Hơn 7.000 tỷ đồng trái phiếu đổ về nhóm BĐS – Xây dựng trong nửa đầu tháng ba sau nghị định 08

Ngay sau Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về trái phiếu doanh nghiệp của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực ngày 5/3, dòng vốn trái phiếu đổ mạnh hơn về nhóm BĐS, xây dựng với 4 đợt phát hành, tổng giá trị huy động 7.085 tỷ đồng.

Theo báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu trong 2 tháng đầu năm của của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), đơn vị này cho biết, riêng trong tháng 1 không có đợt phát hành trái phiếu nào.

Các đợt phát hành được công bố trong tháng 1/2023 hầu hết đều được phát hành vào tháng 12/2022. Mặt khác, trong tháng 1, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 8.068 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2022.

Sang tới tháng 2, theo thống kê của VBMA, tính tới ngày 28/2, trên thị trường trái phiếu chỉ có 1 đợt phát hành riêng lẻ và 2 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Đợt phát hành riêng lẻ duy nhất đến từ CTCP Đầu tư Bất Động Sản Sơn Kim với 500 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn 2,5 năm và lãi suất cho kỳ đầu là 13.5%/năm và thả nổi vào những kỳ sau.

Bên cạnh đó, CTCP Tập Đoàn Masan đã thực hiện 2 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Các trái phiếu phát hành của Masan trong 2 đợt này đều có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9.5%/năm cho kỳ đầu và thả nổi vào những kỳ sau.

Song ngày 5/3, thị trường đón nhận thông tin tích cực khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về trái phiếu doanh nghiệp của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, nghị định này cho phép doanh nghiệp thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác; được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm; tạm hoãn quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian phân phối trái phiếu và yêu cầu kết quả xếp hạng tín nhiệm đến 31/12/2023.

Những quy định trên được kỳ vọng giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp ấm trở lại, doanh nghiệp BĐS giảm áp lực trả nợ đến hạn.

Hơn 7.000 tỷ đồng trái phiếu đổ về nhóm BĐS – Xây dựng trong nửa đầu tháng 3

Trước bối cảnh trên, việc huy động vốn trái phiếu có dấu hiệu sôi động trở lại với nhiều đợt phát hành quy mô lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp BĐS, xây dựng.

Đơn cử, tại ngày 10/3, Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Dream City Villas (tên cũ là Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Tân Liên Phát Sài Gòn) đã huy động thành công  2.300 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu trong nước.

Cụ thể, công ty phát hành 23.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Ngày phát hành và hoàn tất là 10/3/2023 và đáo hạn vào ngày 10/3/2028. Lô trái phiếu này có lãi suất phát hành 6%/năm. Mục đích phát hành không được doanh nghiệp đề cập.

Cũng trong ngày 10/3, một doanh nghiệp khác là CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 4.700 tỷ đồng, với kỳ hạn 18 tháng đáo hạn vào ngày 10/9/2024. Lãi suất huy động là 13%/năm.

Đây là lô có giá trị lớn nhất được huy động thành công trong 9 tháng qua, trong bối cảnh việc huy động vốn qua kênh trái phiếu trầm lắng.